كيفية إعداد استراتيجية التداول؟

إن استراتيجيات التداول تأتي وتذهب، ولكن هناك بعض الاستراتيجيات التي لا تزال تستحق الاستخدام. لقد أثبتوا أنفسهم في الماضي ويمكنهم مساعدتك في تحقيق المزيد من الأرباح في المستقبل. غالبًا ما تعتمد استراتيجيات التداول على أنماط الرسم البياني، والتي يمكن أن تساعدك في تحديد الاتجاهات وتحديد خطط التداول. في هذه المقالة، نلقي نظرة فاحصة على اللبنات الأساسية لاستراتيجية التداول، بالإضافة إلى كيفية اختبارها على حساب تجريبي قبل تطبيقها على حساب حقيقي.

عناصر بناء استراتيجية التداول

تعتبر المؤشرات وبيانات الأسعار وظروف السوق من بين العناصر الأساسية لأي استراتيجية تداول مربحة. كل من هذه العناصر لديه مجموعة خاصة من المعلمات. يمكن التحقق من هذه المعلمات وزيادتها أو تقليلها حسب الوزن والنسبة المئوية. على سبيل المثال، يتم تحديد وزن المؤشر من خلال وزنه النسبي في استراتيجية التداول. وبالمثل، يتم تحديد نسبة طريقة الخروج من خلال احتمالية استخدام طريقة معينة.

تعتبر استراتيجية التداول أداة مهمة لإزالة التخمين من المعادلة. من خلال تحديد النتائج المحتملة والتصرف وفقًا لذلك، يصبح المتداول قادرًا بشكل أفضل على إجراء صفقات مربحة. إن مفتاح الاستراتيجية الناجحة هو تجنب التداول الاندفاعي والقدرة على التكيف. ولتطوير هذه المهارات، عليك أن تتعلم عن استراتيجيات التداول المختلفة وكيفية تكييفها مع ظروف السوق المتغيرة. أيضًا، لا تشعر بالإحباط بسبب الخسائر الأولية. يتطلب الأمر الوقت والصبر لتصبح تاجرًا ناجحًا.

تحديد الاتجاهات في أنماط الرسم البياني

إذا كنت تقوم بإنشاء استراتيجية تداول، فإن أحد أهم الأشياء التي يجب عليك مراعاتها هو تحديد أنماط الرسم البياني الشائعة. تنشأ هذه النماذج من المعركة المستمرة بين البائعين والمشترين. أفضل طريقة للتداول بنجاح هي استخدام أنماط الرسم البياني التي تحتوي على قواعد تداول محددة بوضوح.

يتم تعريف الاتجاهات على أنها سلسلة من الارتفاعات العالية والانخفاضات المنخفضة المتتالية. كلما كانت سلسلة الارتفاعات العالية والانخفاضات العالية أطول، كلما كان الاتجاه أقوى. ومع ذلك، يجب أن تضع في اعتبارك أن الاتجاه هو أمر نوعي ويتطلب بعض الممارسة والمهارة لتحديده.

يمكن أن تساعدك أنماط الرسم البياني أيضًا في تحديد الاتجاه الذي يتجه إليه السوق. إنها تشير في كثير من الأحيان إلى المكان الذي سيصل فيه السوق إلى مستويات المقاومة أو الدعم. يمكن أن يساعدك هذا في تحديد ما إذا كان عليك فتح مركز طويل أو قصير. يمكنك أيضًا استخدام أنماط الرسم البياني لتحديد ما إذا كان يجب عليك إغلاق مركز مفتوح.

هناك نمط آخر يجب عليك أخذه في الاعتبار وهو نمط الرأس والكتفين. يعد هذا النمط نمطًا شائعًا ويمثل انعكاسًا محتملًا للاتجاه الحالي. عندما يصل إلى ذروته فإنه سوف يستجيب للمقاومة ويتراجع. عندما يحدث هذا، فمن المرجح أن يدخل في اتجاه هبوطي.

النموذج الأساسي الآخر هو العلم. تتشكل الأعلام عندما يتحرك السعر بين خطي اتجاه متوازيين. يمكن أن تكون هذه الخطوط صاعدة أو هابطة. سوف يندلع العلم ذو التحيز الهبوطي أثناء الاتجاه الصعودي. في كثير من الأحيان، تكون تشكيلات العلم مصحوبة بانخفاض في الحجم، ولكنها تعود بمجرد كسر السعر للعلم. أنماط الأعلام تشبه أيضًا الرايات، والفرق بينهما يكمن في اتجاه الاتجاه.

المثلثات هي نمط آخر شائع في الرسم البياني. تظهر هذه النماذج بشكل متكرر في السوق وتتمتع بمعدلات دقة جيدة. ينبغي على المتداولين أن يأخذوا المثلثات في الاعتبار عند إعداد استراتيجية التداول إذا كانوا يبحثون عن نمط استمراري.

تجميع خطة عمل

هناك العديد من الأشياء التي يجب مراعاتها عند إعداد استراتيجية التداول. من ناحية أخرى، عليك التأكد من أن بياناتك موثوقة. إذا كنت تتداول في سوق الأوراق المالية، فأنت بحاجة إلى تعديل توزيعات الأرباح والانقسامات. إذا كنت تتداول في سوق العقود الآجلة، فيجب عليك استخدام السلسلة الزمنية المناسبة لحساباتك. يجب عليك أيضًا استخدام الحسابات القائمة على النسبة المئوية عند مقارنة الأسواق المختلفة.

اختبر استراتيجية التداول الخاصة بك على حساب تجريبي

ينبغي على المتداولين اختبار استراتيجية التداول الخاصة بهم على حساب تجريبي قبل المخاطرة بأموالهم الحقيقية. يمكن أن يساعدهم هذا على فهم كيفية عمل السوق بشكل عام، مما قد يساعدهم في صياغة استراتيجية التداول الخاصة بهم. يمكن أن تساعدهم الحسابات التجريبية أيضًا في التعرف على البرنامج المستخدم للتداول. ولكن من المهم ملاحظة أن نتائج العرض التجريبي نادراً ما تتطابق مع نتائج التداول الحقيقية. قد تختلف نتائج التداول التجريبي بشكل كبير اعتمادًا على التنفيذ ورأس المال. من أجل جعل نتائج التداول التجريبي أكثر واقعية، يجب على المتداولين الحفاظ على رأس المال بما يتوافق مع رأس مال التداول الفعلي لديهم وتنفيذ التحفيز الخارجي في تداولاتهم.

يعد اختبار استراتيجية التداول الخاصة بك على حساب تجريبي مجانيًا ويسمح لك بمعرفة مدى نجاحها. يمكن أن يساعدك أيضًا على فهم ما إذا كان النظام يناسب أسلوب التداول الخاص بك أم لا ويسمح لك ببدء عمليات التداول والخروج. سوف يمنحك الوسيط ذو السمعة الطيبة إمكانية الوصول إلى حساباته التجريبية، والتي يمكنك استخدامها للمدة التي تريدها.

قبل أن تبدأ التداول، يجب عليك أولاً تحديد السوق المالي الذي تريد اختباره. قد يؤثر هذا القرار أيضًا على الأطر الزمنية التي سيتم استخدامها. على سبيل المثال، الأطر الزمنية المختلفة للرسم البياني ستعطي نتائج مختلفة. بمجرد اتخاذ قرارك، يمكنك البدء في البحث عن وظائف. بدلا من ذلك، يمكنك إلقاء نظرة على الصفقات السابقة للحصول على فكرة أفضل حول ما إذا كانت استراتيجية التداول الخاصة بك تعمل أم لا.

يعد اختيار إطار زمني لاستراتيجية التداول الخاصة بك خطوة حاسمة أخرى. يتعين عليك اختيار إطار زمني يتوافق مع الإطار الزمني الفعلي الذي تخطط للتداول فيه بأموال حقيقية. على سبيل المثال، إذا كنت ستستخدم المتوسط ​​المتحرك لاستراتيجيتك، فمن المهم اختيار الإطار الزمني المناسب للاختبار الخلفي.

إدارة العواطف

لكي تنجح في التداول، من المهم أن تتعلم كيفية إدارة عواطفك. المتداولون الذين يتحكمون في عواطفهم لديهم احتمالية أكبر للتنفيذ الناجح. سيساعدك وجود استراتيجية عمل والقواعد التالية قبل الدخول في التجارة على الحد من التأثير العاطفي لقرارات عملك.

يمكنك اختيار استخدام نهج التداول المنهجي، أو يمكنك استخدام التداول التقديري. يتطلب النوع الأول منك تحليل الرسوم البيانية وإرسال الأوامر مباشرة إلى الوسيط. قد يكون استخدام التداول التقديري مرهقًا ويتضمن اتخاذ قرارات متسرعة. تتطلب هذه الإستراتيجية الانضباط والهدوء، لأن العواطف قد تؤدي إلى أخطاء التداول.

لتقليل الكثافة العاطفية للتداولات الفردية، حاول تقليل حجم التداول. إن تحديد قاعدة لتحديد حجم التداول بنسبة معينة من حسابك يمكن أن يساعد في تقليل الخوف الذي قد يدفعك إلى اتخاذ قراراتك. طريقة أخرى للتحكم في عواطفك هي تعلم استراتيجيات تداول جديدة. من الناحية المثالية، يجب عليك تخصيص ساعة واحدة على الأقل يوميًا للتعرف على استراتيجية جديدة.

يجب عليك أيضًا أن تحاول القيام بأنشطة إبداعية من شأنها أن تساعد في تعزيز عقليتك التجارية. من خلال القيام بذلك، ستعمل على جزء مختلف من دماغك وستكون أقل عرضة للتشتت. باعتبارنا بشرًا، فنحن عاطفيون بطبيعتنا، ويمكن أن يؤثر ذلك على أدائنا في التداول.

طريقة أخرى فعالة لإدارة مشاعرك هي كتابة مشاعرك وتحويلها إلى تجارب إيجابية. يمكن القيام بذلك باستخدام مجلة أو تقويم. مهما كان الشكل الذي تختاره، حاول الاحتفاظ بسجل لمشاعرك طوال اليوم. يمكن أن يساعدك هذا على تجنب إجراء صفقات غير مربحة والشعور بالضغط الداخلي للتداول.