كيفية متابعة مكاسبك في سوق الأسهم بدون استخدام Excel ومجانًا؟

قد يكون تتبع أرباحك في سوق الأوراق المالية معقدًا إذا كان لديك العديد من المحافظ المختلفة على العديد من المنصات. يستخدم بعض الأشخاص جداول بيانات Google، والتي لا تزال قديمة. إنه جيد ولكن ليس كافيا بالنسبة لي ولاحتياجات المستثمرين. تعتبر ورقة Google معقدة للغاية ومليئة بالأخطاء في بعض الأحيان. وبما أنني أحب أن أكون قريبًا قدر الإمكان من أفعالي، فقد قررت استخدام أداة مجانية عبر الإنترنت تحتوي على ميزات مفيدة. سيتعين عليك دفع رسوم للحصول على جميع الميزات المتاحة. هذه المنصة، التي تعتبر ممتعة للغاية للاستخدام، والأهم من ذلك أنها فريدة من نوعها في فرنسا وحتى في أوروبا، تفسح المجال لذلك. أعلنه أفضل موقع تحليل في العالم لتتبع استثماراتك في سوق الأوراق المالية.

في هذه المقالة سأقدم لك الأداة مونينج مع ميزاته القوية. بمجرد استخدامك للنسخة المجانية، لن تتمكن من الاستغناء عنها.

نقدم لكم Moning – أفضل منصة لتتبع استثماراتك

مونينج هو موقع يسمح لك بالقيام بأمرين بكل بساطة:

• من تحليل سوق الأوراق المالية
• وتتبع المحفظة

إن متابعة أرباحك سوف تصبح متعة حقيقية وليست مهمة شاقة بعد الآن!

تحليل سوق الأوراق المالية

تحليل سوق الأوراق المالية يهدف إلى تزويدك بكل المعلومات المهمة التي تحتاجها لأي سهم. لتحليل أساسيات الشركة، نتحدث عن تطور حجم الأعمال، والهامش، والأرباح، وما إلى ذلك. باختصار، كل ما يهم، مع الحفاظ على سهولة وسرعة الاستهلاك للاستثمار بثقة تامة.

تتبع المحفظة

يتيح لك جزء تتبع المحفظة إنشاء محفظة أسهم لتتبع أدائها ودخل أرباحك وتطورها بمرور الوقت، وغير ذلك الكثير. باختصار، سيكون لديك الرؤية بحيث لا تستثمر بشكل أعمى ولكن على العكس من ذلك بوضوح. يمكنك أيضًا إنشاء محافظ ذات ميزات محددة، مما يتيح لك الحصول على وجهة نظر خبير عليها. ستتيح لك الميزات الأخرى التي يوفرها تطبيق Moning تتبع مكاسبك في سوق الأسهم بسهولة.

عرض الفاحص

أقترح عليك أن تظهر كل هذا مع لقطات الشاشة. أساسي com.moning هو أداة فحص الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة والعملات المشفرة التي تتيح لك إعداد أي مرشحات تريدها للعثور على الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة التي تهمك.

إنه مجاني تمامًا ولا تحتاج حتى إلى حساب لاستخدام هذا الجزء. بشكل عام يبدو الأمر كما يلي، لديك جميع الأسهم مرتبة حسب القيمة السوقية. الأولى هي شركة أبل، والثانية هي توتال إينرجيز، وريالتي إنكوم، وكوكا كولا.

يمكنك رؤيته على اليسار، ويمكنك البحث عن الأسهم حسب المرشحات.

يمكنك البحث حسب العائد ونسب الدفع والقطاعات المختلفة والدول. هناك حاليًا ثمانية بلدان، ولكن سيتم إضافة المزيد. إذن لدينا ثماني دول رئيسية: الولايات المتحدة، والدول الأوروبية الرئيسية، وكندا، وهكذا.

الاستخدام الأول ل مونينج إنه موقع محلل لسوق الأوراق المالية، مما يعني أنه يمكنك النقر فوق كل سهم. بشكل افتراضي، يتم تزويدك بمعلومات حول العائد السنوي للأرباح. العائد السنوي، على سبيل المثال، المدة التي تم فيها دفع الأرباح دون انقطاع.

في حالة شركة أبل، كانت نسبة توزيع الأرباح هي نفسها بالنسبة للأرباح لمدة عشر سنوات. أداء سعر سهم شركة أبل على مدار عام واحد، ارتفع سعر سهم شركة أبل بنسبة تزيد عن 95%. أي أنه تضاعف عن العام الماضي، لذا يمكنك النقر عليه. سيتم فتح نافذة منبثقة ضخمة تحتوي على جميع المعلومات المثيرة للاهتمام والمفيدة لتحليل الإجراء. يمكننا رؤية السعر بعد ذلك في أعلى اليمين، ثم لدينا مربع ملخص مثير للاهتمام للغاية. ومن الممكن أن نجد على وجه الخصوص عائد توزيعات الأرباح للسهم، أو ما يسمى بدرجة أمان توزيعات الأرباح. هذه ميزة جديدة تمامًا. درجة النمو، درجة إمكانات النمو، وسوف نعود إلى ذلك بعد ذلك مباشرة. ثم لدينا متوسط ​​نمو الأرباح على مدى السنوات الخمس الماضية، ورسملة الأسهم. تمثل نسبة الركيزة بيتا التقلبات لأولئك الذين لديهم المعرفة. الأرباح لكل سهم ثم نجد سعر السهم خلال السنوات العشر الماضية.

يمكنك مقارنة السهم بمؤشرات مختلفة في القطاع الذي يمثله. لذا فإن أداء شركة أبل على مدار عام وخمس سنوات في مقابل مؤشر S&P 500 أو في مقابل قطاع التكنولوجيا وفي مقابل مؤشر ناسداك.

ثم لدينا منحنى تاريخ الأرباح الذي يغطي السنوات العشر الأخيرة منذ تاريخ توزيع الأرباح الأول. ستقوم المنصة ببساطة بمراقبة تطور الأرباح. أدناه عدد السنوات دون انقطاع، وتكرار الدفع بما في ذلك أربع مرات في السنة والمبلغ السنوي والعائد السابق والعائد الأخير. ثم

لدينا رسم بياني لأولئك الذين سيتابعون حجم المبيعات على وجه الخصوص مع تاريخ حجم المبيعات على مدى السنوات العشر الماضية. على سبيل المثال، تُظهر شركة أبل أنه من عام 2012 إلى عام 2021، يمكننا أن نرى بوضوح أن حجم مبيعاتها قد زاد فقط.

ثم التدفق النقدي الحر لكل سهم، والأرباح لكل سهم، ونمو الإيرادات كنسبة مئوية، وهامش التشغيل، وهامش الربح الصافي، والعائد على حقوق الملكية، وما إلى ذلك.

نسبة الدين إلى حقوق الملكية، ثم أدناه لدينا بعض المضاعفات المثيرة للاهتمام، ولا سيما نسبة السعر إلى القيمة الدفترية، وسعر الإبحار، وما إلى ذلك.

للعودة إلى درجة الأرباح، هذه ميزة جديدة تمامًا ومخصصة للحسابات الاحترافية. من ناحيتي، قمت بهذه الخطوة واشتركت في العرض الاحترافي! لا أندم على الإطلاق!

وبشكل ملموس، هذه الدرجات هي درجات من 20 تتراوح من 0 إلى 20 وتنطبق على كل إجراء. ستقوم خوارزمية المنصة بتحليل جميع الأساسيات وجميع البيانات المتوفرة لدينا عن السهم لإنتاج هذه النتيجة. إذا دفع السهم أرباحًا، فلدينا درجة أرباح. في الأساس، كلما اقتربنا من 20، كلما كان العائد أكثر أمانًا. وهذا يعني أن هناك احتمالية ضئيلة جدًا أن يتم قطعها. يمكنك تحريك الماوس فوقه وستجد أن Apple حصلت على درجة 19 من 20 وهي درجة آمنة جدًا بشكل عام. هناك احتمال ضئيل للغاية أن تقوم شركة Apple بخفض توزيعات أرباحها في المستقبل القريب.

ثم لدينا درجة النمو، وفي حالة شركة أبل فهي 13. هذه الدرجة هي إمكانية النمو التي تظهر لك، مقارنة بقطاع السهم، ما هي إمكانات النمو المستقبلية للشركة.

في حالة Apple نرى نتيجة 12 عند تحريك الماوس فوقها. نرى أن هذه إمكانية متوسطة.

على سبيل المثال، إذا ذهبت إلى مايكروسوفت، فسوف ترى درجة أمان الأرباح 19 ودرجة النمو 13. هنا نبدأ في دخول فئة الإمكانات الجيدة.

يتم دائمًا مقارنة درجات النمو بالأسهم في نفس القطاع. ما نراه بوضوح هو أن مايكروسوفت تتمتع بإمكانات نمو أكثر إثارة للاهتمام من أبل في قطاع التكنولوجيا. عندما تفكر في الأمر، فهو منطقي جدًا!

على منصة Meta Platform (مثل Facebook) تكون درجة النمو 15. بالنسبة لشركة Tesla، تكون درجة النمو 18 ونحن باللون الأخضر الداكن. هناك فكرة عن الإمكانات القوية، وهذا يعني أن شركة تيسلا تتمتع بإمكانات نمو قوية مقارنة بقطاعها.

تتبع مكاسب سوق الأسهم الخاصة بك بسهولة شديدة مع Moning

أقترح الآن أن ننتقل إلى الجزء الثاني. الأمر الذي يثير اهتمامنا هو كيفية تتبع مكاسبك في سوق الأسهم باستخدام الميزة الرئيسية الثانية مونينج. ويسمح بمراقبة محافظها الاستثمارية المختلفة. في هذه الحالة، ما عليك سوى النقر على المحفظة الموجودة أعلى محفظتي. ستقوم بعد ذلك بإنشاء حساب بكل بساطة، وهو مجاني. لتسهيل الأمور عليك، يمكنك إنشاءه باستخدام Google أو عبر البريد الإلكتروني.

لقد قمت للتو بتسجيل الدخول إلى حسابي. في حالتي، لدي بالفعل ثلاث محافظ يعرفها معظمكم. لذا لدي محفظة PEA الخاصة بي مع Bourse Direct، ومحفظة CTO الخاصة بي مع Trade République ومحفظة نهائية تحتوي على عملاتي المشفرة المنتشرة عبر Binance وBybit.

كيفية إنشاء محفظة مجانية على Moning؟

الخطوة 1: قم بالتسجيل مجانًا على المنصة

بإمكانك النقر على “محفظة جديدة” وإنشاء محفظتك.

الخطوة 2: قم بتسمية محفظتك الاستثمارية

لديك خيار تسمية محفظتك بأي اسم تريده.

الخطوة 3: املأ محفظتك بالأسهم

الآن بعد أن قمت بإنشاء محفظتك، فأنت بحاجة الآن إلى ملئها بـ

الأسهم التي اشتريناها. للقيام بذلك، ما عليك سوى الانتقال إلى الفاحص.

لن أعرض لك كل شيء، لكن إضافة إجراء أمر بسيط نسبيًا! كل ما عليك فعله هو متابعة أرباحك بسهولة على المنصة.

عدد الأسهم

بإمكانك إضافة عدد الأسهم التي قمت بشرائها مباشرةً في قسم “أسهمي”. كل ما عليك فعله هو إدخال عدد الأسهم التي تملكها.

ما هو متوسط ​​السعر؟

السعر المتوسط ​​هو مجرد مؤشر يمكنك تقديمه مونينج في المتوسط ​​ما هو سعر شراء أسهمك؟ يمكنك العثور على هذه البيانات لدى جميع الوسطاء. ستمنحك منصة Trade République سعرًا متوسطًا. في هذه الحالة، يجب عليك إدخال السعر المتوسط ​​بعملة الإجراء وليس باليورو. على سبيل المثال، إذا قمت بشراء شركة Apple، فسوف تضع السعر المتوسط ​​بالدولار. على سبيل المثال، اشتريت أسهمي العشرة من شركة أبل، وفي المتوسط ​​كلفتني الأسهم 100 دولار. سوف تحتاج بعد ذلك إلى النقر فوق حفظ. سيتم بعد ذلك إعادة توجيهك إلى محفظتك.

يسمح لي السعر المتوسط ​​بإجراء مقارنة بين السعر المتوسط ​​وسعر السهم الحالي.

بمجرد أن تبدأ في امتلاك أسهم متعددة، سوف تكون قادرًا على رؤية تخصيص القطاعات في محفظتك.

سيكون لديك أيضًا خيار الفرز حسب الافتراضي، والأبجدي، والقيمة التنازلية، وقيمة استثماراتي.

تقويم توزيعات الأرباح

الميزة الكبيرة الموجودة هي تقويم الأرباح. للوصول إليه، ما عليك سوى النقر على “توقع الأرباح”. في أعلى محفظتك. إنه التقويم الذي يمنحني رؤية للمستقبل. في الأساس، سوف يأخذ ذلك في الاعتبار جميع الأرباح من جميع الأسهم الموزعة للأرباح الموجودة في محفظتي. وبما أننا نعرف تاريخ مدفوعاتهم، فيمكننا بالتالي التنبؤ بمدفوعاتهم المستقبلية للعام المقبل. وبالتالي، لديك القدرة على متابعة مكاسبك في سوق الأسهم بسهولة وسرعة!

مشاركة محتوى محفظتك

بالنسبة لكل محفظة تقوم بإنشائها، لديك الخيار بين جعلها خاصة أو عامة.

وهذا يعني أنه لا يمكنك الوصول إليها إلا من خلال حسابك، ولكن يمكنك أيضًا جعلها عامة إذا كنت ترغب في مشاركتها مع أحبائك أو أصدقائك أو مجتمع المستثمرين من حولك. وهذا سوف يسمح لك بتلقي النصيحة أو ببساطة مساعدة الأشخاص من حولك. وبذلك سوف تتمكن من متابعة أرباح الأشخاص الذين شاركوا محفظتهم.

وظائف المنتدى

يتيح لك المنتدى إنشاء منشور يمكن للأشخاص مشاهدته والتعليق عليه. يمكنهم أيضًا تقديم تعليقات لك، وإخبارك بما هو جيد وما هو ليس جيدًا، وربما حتى إلهام الآخرين من خلال منحهم ميزات جديدة. في المنتدى يمكنك العثور على نصائح الخبراء التي تسمح لك بتتبع مكاسبك بشكل أفضل في سوق الأسهم أو حتى في العملات المشفرة!

ماذا يقدم الإصدار الاحترافي من Moning؟

ولمن يريد الذهاب أبعد من ذلك، يمكنه الاشتراك في الحساب المميز المسمى com.moning pro. يتيح لك هذا الحساب الاحترافي الوصول إلى ميزات معينة رأيناها على وجه الخصوص

• نتائج توزيعات الأرباح
• درجات النمو،
• جدول توزيع الأرباح
• القدرة على إضافة متوسط ​​أسعار الشراء
• تعرف على أداء الاستثمارات، وتطور أداء محفظتك الاستثمارية، وتطور عائدك الإجمالي، وكذلك تطور دخل أرباحك السنوية.
• القدرة على إنشاء عدد لا حصر له من المحافظ والعديد من الميزات الحصرية الأخرى قيد الإعداد.

فريق مونينج أردنا تقديم هذا الحساب الاحترافي بسعر مناسب لجميع الميزانيات.

سعر مونينج برو يبلغ سعره 13.90 يورو شهريًا دون التزام. أي أنه بإمكانك الإلغاء في أي وقت. لديك أيضًا خيار الدفع مقابل العام بأكمله بسعر إجمالي قدره 89 يورو. وهذا يوفر لك بعض رأس المال الذي يمكنك إعادة استثماره! ولأننا

مونينج يسمح لك بإضفاء الطابع الديمقراطي على سوق الأوراق المالية لأكبر عدد من الناس! يصبح تتبع أرباحك سريعًا ويمكنك حتى إجراء تنبؤات بشأن دخلك المستقبلي!

للاستثمار، أوصي بمنصتين. جمهورية التجارة حيث تتوفر لديك إمكانية استثمار أجزاء من الأسهم في شكل حساب أوراق مالية. المنصة الثانية هي سوق الأوراق المالية المباشر، مدير PEA الخاص بك يسمح لك بالاستثمار في الأسهم الأوروبية. من خلال تصفح الروابط الخاصة بي، يمكنك الحصول على سهم مجاني مع Trade République أو 50 سهمًا مجانيًا في Bourse Direct.

ما الذي يجب أن نتذكره عن مونينج

مظهر	تفاصيل
مقدمة	لقد سلطت الضوء على مدى تعقيد تتبع مكاسب سوق الأوراق المالية عبر منصات متعددة وقدمت Moning كأداة عبر الإنترنت تقدم ميزات مفيدة لتبسيط هذه المهمة. على الرغم من توفر إصدار مجاني، إلا أن الوصول الكامل إلى الميزات يتطلب اشتراكًا مدفوعًا.
الميزات الرئيسية	– تحليل سوق الأوراق المالية :لدي القدرة على الوصول إلى عرض تفصيلي لكل سهم مع معلومات مهمة للاستثمار. – تتبع المحفظة :أستطيع إنشاء ومتابعة أداء محافظ الأسهم الخاصة بي، بما في ذلك دخل الأرباح. – فرز :يمكنني تصفية الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة والعملات المشفرة وفقًا لمعايير مختلفة (العائد والقطاع والدولة وما إلى ذلك) دون الحاجة إلى حساب. – نتائج الأرباح والنمو :مؤشرات حول سلامة الأرباح وإمكانات النمو، مخصصة لحسابي الاحترافي.
باستخدام مونينج	تتيح لي المنصة إنشاء محافظ استثمارية بسهولة، وإضافة أسهم محددة، وعرض تخصيصات القطاعات وجداول توزيع الأرباح القادمة. يمنحني الإصدار المجاني نظرة عامة، بينما يفتح الإصدار الاحترافي (13.90 يورو شهريًا أو 89 يورو سنويًا) ميزات متقدمة مثل درجات الأرباح، وتتبع متوسط ​​سعر الشراء، وتحليل أكثر تفصيلاً لأداء محفظتي.
مزايا مونينج	– واجهة مستخدم لطيفة وسهلة الاستخدام بالنسبة لي. – ميزات لتتبع وتحليل استثماراتي بشكل معمق. – القدرة على مشاركة ومناقشة محفظتي في منتدى المجتمع. – أسعار معقولة للوصول الاحترافي مع خيار إلغاء غير ملزم بالنسبة لي.
التوصيات المالية	أنصحك باستخدام Trade République للاستثمار في الأسهم الجزئية عبر حساب الأوراق المالية، وBourse Direct لإدارة PEA الخاص بي، وتقديم روابط للحصول على الفوائد عند التسجيل (سهم مجاني أو 50 يورو معروض).