2023 年の配当成長銘柄ベスト 10: 発見すべき株式市場の真の逸品!
今日は、配当増加株のトップ 10、私が「Yield Dogs」（配当は増加すべき）と呼ぶ真の逸品をご紹介します。単に時間をかけるだけで、年間収益が 2 桁、さらには 3 桁になります。特別な機会に備えてください。そして、20年後に私に感謝することを忘れないようにしてください。さぁ行こう！
なぜ配当成長株を探すのでしょうか?
多くの投資家にとって、配当収入の探索は、当然のことながら、最も高い利回りを提供する企業から始まるかもしれません。結局のところ、毎月大きな小切手が届くのを見るのは心理的に満足感があるのです。これらの企業は堅実な投資対象となり得るが、高い収益率は危険の警告サインとなる可能性もある。なぜなら、収量が高くなるほど、長期間にわたって維持することが難しくなるからです。私個人としては、配当金が増加する企業、つまり5年後や10年後にはさらに強くなるはずの強い企業を探すことを好みます。私は、企業の基礎収益成長と一致する配当成長を求めています。その理由は簡単です。経済的にずっと有利だからです。
ちょっとしたシミュレーションをしてみましょう。現在の年間利回りが 8.45% で、年間配当成長率が 1% と非常に低いタバコ製造会社であるブリティッシュ・アメリカン・タバコを例に考えてみましょう。これに 100 ユーロを投資すると、初年度は 8.45 ユーロという素晴らしい配当金を受け取ることになります。翌年は 8.62 ユーロとなり、以降は年率 1% ずつ増加します。 10 年目には 9.33 ユーロ、20 年目には 10.31 ユーロを受け取ります。 20年後、私の配当金は合計でわずか22%しか増加しません。
ここで、年間利回りが 1.43%、年間配当成長率が非常に高い 23% の LVMH を取り上げてみましょう。これに 100 ユーロを投資すると、初年度はわずか 1.43 ユーロの配当金を受け取ります。ブリティッシュ・アメリカン・タバコと比べるとばかばかしい。翌年は 1.72 ユーロとなり、以降は年率 23% ずつ増加します。 10 年目には 8.85 ユーロ、20 年目には 55 ユーロを受け取ります。 20年後には配当金は合計で3,746%増加することになります。したがって、LVMH の例を挙げると、今日 100 ユーロを投資すると、20 年後にコスト収益率は 55% になります。一方、20年後に株式投資を始める投資家は、スポット収益が例えば1～2%になります。実際によく引用される例は、ウォーレン・バフェットとコカ・コーラの株です。ウォーレン・バフェット氏は長年にわたりコカコーラの株4億株を購入するために13億ドルを支払った。つまり、アクションあたりのコストはわずか 3.24 ドルです。それが 90 年代に購入した利点です。ただし、コカコーラは現在、1株当たり1.84ドルの配当金を支払っています。したがって、バフェット氏のKO株の利回りは57%となる。一方、今日からコカ・コーラに投資を始めると、収益は 3% になります。要するに、今日私が皆さんに紹介したいのは、どんな小さな利益でも、少なくとも年間 10% は大幅に増加する、最高の行動である、ということがおわかりいただけると思います。 10年後、20年後にそれぞれの理論上のパフォーマンスを見ると、一部の人にとってはまったくおかしなことだと分かるでしょう。
配当成長銘柄ベスト10
1. ファステナル
ネジ、配管、タイヤなどの工業資材を製造するアメリカのメーカー。長期的には価格は強気であり、継続的に成長する売上高、高く安定した利益率、そして強力な競争上の優位性によって支えられています。借金は完全に管理されています。
配当に関しては、スコア16、30年以上途切れることなく分配され、年間利回り2.55％、年平均14％増加と安全性が高いです。このレートでいくと、今日の投資コストに対する収益は、10 年後に年間 9.45%、20 年後に年間 35% になります。
2. テキサス・インスツルメンツ
特に電卓で知られるアメリカのテクノロジー企業。株価は、収益と一株当たり利益の増加、非常に高く急成長している利益率に支えられ、長期的には強気です。借金は完全に管理されています。
配当に関しては、スコア18、30年以上途切れることなく分配され、年間利回り2.81％、年平均17％増加と非常に安全性が高いです。このペースでいくと、今日の投資に対するコスト収益は 10 年後には年間 13%、20 年後には年間 65% になります。
3. ビザ
全世界で37億枚以上のカードを持つ金融業界の大手。株価は強気で、収益と1株当たり利益の持続的な成長、安定した非常に高い利益率、そして完全に管理された負債に支えられています。
配当に関しては、19点、15年間途切れることなく分配され、年間利回り0.8％、年平均18％増加と安全です。このレートでいくと、今日の投資コストに対する収益は、10 年後に年間 4.2%、20 年後に年間 22% になります。
4. アナログ・デバイセズ
アメリカの半導体メーカー。売上高と一株当たり利益の力強い成長に支えられ、株価は強気となっている。利益率は低いですが、増加しています。借金は正しいです。
配当に関しては、スコア13、20年間途切れることなく分配され、年間利回り1.95％、年平均11％増加と安全です。このレートでいくと、今日の投資コストに対する収益は、10 年後に年間 5.54%、20 年後に年間 16% になります。
5. ゾエティス
獣医用医薬品研究所。株価は、収益と1株当たり利益の力強い成長、安定した高い利益率、そして債務の抑制に支えられ、強気となっています。
配当に関しては、15点と安全性が高く、10年間途切れることなく分配され、年間利回りは0.91％、平均速度で毎年25％増加しています。このレートでいくと、今日の投資のコスト収益は 10 年後に年間 8.5%、20 年後に年間 79% になります。
6. デルタプラスグループ
フランスの個人用保護具メーカー。売上高の増加、安定した利益率、債務の抑制により、株価は強気となっている。
配当に関しては、スコア16、23年間途切れることなく分配され、年間利回り1.52％、年平均14％増加と安全です。このレートでいくと、今日の投資のコスト収益は 10 年後に年間 5.6%、20 年後に年間 21% になります。
7. ロータス
赤いスペキュロスで有名なベルギーのビスケットメーカー。歴史的で時代を超えたレシピの大幅な売上に支えられ、価格は強気となっている。
8. オルペア
フランスの老人ホーム、急性期後ケア、リハビリテーションケアクリニックの運営会社。株価は、収益と1株当たり利益の増加、高いマージンと急成長、そして債務の抑制によって支えられ、強気となっている。
配当に関しては、10年間途切れることなく分配され、年間利回り0.4％、年平均15％増加しており、スコア15と安全です。このレートでいくと、今日の投資のコスト収益は 10 年後に年間 5.8%、20 年後に年間 33% になります。
9. プロドウェイズグループ
プロフェッショナル 3D プリンターおよび関連材料を製造するフランスのメーカー。売上高の例外的な成長に支えられ、価格は非常に強気です。
配当に関しては、5年間途切れることなく分配され、年間利回り0.43％、年平均16％増加しており、スコア12で安全です。このレートでいくと、今日の投資コストに対する収益は、10年後には年間5.4%、20年後には年間28%になります。
10. ASML
半導体産業向け機械製造の世界的リーダー。株価は強気だが、同社が中国との地政学的リスクにさらされていることを考慮する必要がある。
配当に関しては、スコア15で安全であり、16年間中断なく分配され、年間利回り1.48％、平均速度で毎年40％増加しています。これまで見たことがありません。このペースでいくと、今日の投資に対するコスト収益は 10 年後には年間 43%、20 年後には年間 100% になります。
結論
2023年版の増配株トップ10は以下の通りです。これらの企業は、確実な配当と継続的な成長の両方を組み合わせて、長期的な利益を得る大きな機会を提供します。もちろん、投資を決定する前に、常に独自の調査と分析を行うことが重要です。配当の増加は会社の単独の決定によるものであり、変更される可能性があります。
ただし、このトップ 10 で取り上げた企業のような堅実で適切に管理された企業を選択すれば、長期的に大きな利益をもたらす高配当株のポートフォリオを構築できます。したがって、投資の多様化と慎重な管理を念頭に置きながら、情報に基づいた選択を躊躇せず、有望な銘柄に投資してください。
投資がうまくいくよう、常に警戒し、金融市場の動向についての情報を入手することを忘れないでください。
