أفضل 10 أسهم مُنْتِجة للأرباح لعام 2023: كنوز سوق الأسهم الحقيقية التي عليك اكتشافها!

اليوم، اكتشف أفضل 10 أسهم تنمو أرباحها، وهي جواهر حقيقية أطلق عليها اسم “كلاب العائد” (اختصارًا لـ Dividends Ought to Growth). عوائد سنوية مكونة من رقمين أو حتى ثلاثة أرقام، وذلك ببساطة عن طريق السماح للوقت بالقيام بعمله. جهز نفسك لفرص فريدة، وتذكر أنك ستشكرني بعد عشرين عامًا. ها نحن!

لماذا تبحث عن أسهم نمو الأرباح؟

بالنسبة للعديد من المستثمرين، قد يبدأ البحث عن دخل الأرباح بشكل طبيعي مع الشركات التي تقدم أعلى العائدات. في نهاية المطاف، من المريح نفسياً أن ترى شيكاً كبيراً يصلك كل شهر. يمكن أن تكون هذه الشركات بمثابة استثمارات قوية، ولكن عوائدها المرتفعة يمكن أن تكون أيضًا بمثابة إشارة تحذير من الخطر. لأن كلما زاد العائد، كلما أصبح من الصعب الحفاظ عليه بمرور الوقت. أنا شخصياً أفضل البحث عن الشركات التي تدفع أرباحاً متزايدة، أي الشركات القوية التي من المفترض أن تصبح أقوى بعد خمس أو عشر سنوات. أبحث عن نمو الأرباح الذي يتوافق مع نمو الأرباح الأساسية للشركة. والسبب بسيط: فهو أكثر فائدة من الناحية المالية.

دعونا نقوم بمحاكاة صغيرة. خذ على سبيل المثال شركة بريتيش أميركان توباكو، وهي شركة لتصنيع السجائر، بعائد سنوي حالي يبلغ 8.45% ومعدل نمو منخفض للغاية في الأرباح يبلغ 1% سنويا. إذا استثمرت فيه 100 يورو، فسوف أحصل في العام الأول على عائد جيد قدره 8.45 يورو. في العام التالي 8.62 يورو وهكذا بمعدل +1% سنويًا. في السنة العاشرة سأحصل على 9.33 يورو وفي السنة العشرين سأحصل على 10.31 يورو. بعد 20 عامًا، سوف يزيد عائدي بنسبة 22% فقط في المجموع.

الآن، دعونا نأخذ شركة LVMH التي تحقق عائدًا سنويًا بنسبة 1.43% ونموًا سريعًا جدًا في الأرباح السنوية بنسبة 23%. إذا استثمرت فيه 100 يورو، فسوف أحصل في العام الأول على عائد صغير قدره 1.43 يورو. سخيف مقارنة بشركة التبغ البريطانية الأمريكية. في العام التالي 1.72 يورو وهكذا بمعدل +23% سنويا. في السنة العاشرة سأحصل على 8.85 يورو وفي السنة العشرين سأحصل على 55 يورو. بعد 20 عامًا، سوف يزيد عائدي بنسبة 3746% إجمالاً. فإذا أخذنا مثال شركة LVMH، فاستثمرت 100 يورو اليوم، وبعد 20 عامًا، سيكون عائد التكلفة 55%. في حين أن المستثمر الذي يبدأ الاستثمار في الأسهم بعد 20 عامًا سيحصل على عائد فوري بنسبة 1 أو 2% على سبيل المثال. ومن الأمثلة الحقيقية التي يتم الاستشهاد بها في كثير من الأحيان وارن بافيت وأسهم شركة كوكا كولا. دفع وارن بافيت 1.3 مليار دولار على مر السنين لشراء 400 مليون سهم من شركة كوكا كولا. وهذه تكلفة لكل إجراء تبلغ 3.24 دولارًا فقط. هذه هي ميزة شرائها في التسعينيات. باستثناء أن شركة كوكا كولا تدفع حاليًا أرباحًا بقيمة 1.84 دولارًا للسهم. وبالتالي فإن العائد الذي سيحصل عليه بوفيت من أسهم KO هو 57%. بينما إذا بدأت بالاستثمار في شركة كوكا كولا اليوم، فإن عائدك سيكون 3%. باختصار، لقد فهمت، اليوم أريد أن أقدم لك أفضل الأعمال التي تقدم عائدًا صغيرًا، مهما كان، والتي يتم زيادتها بقوة، بما لا يقل عن 10٪ سنويًا. وسوف نرى الأداء النظري لكل واحد منهم في غضون 10 و20 سنة، وسوف تجد أنه بالنسبة للبعض، فهو مجنون تماما.

أفضل 10 أسهم نمو الأرباح

1. فاستنال

شركة أمريكية لتصنيع اللوازم الصناعية، بما في ذلك البراغي، والأنابيب، والإطارات. السعر صاعد على المدى الطويل، مدعومًا بحجم أعمال متزايد بشكل مستمر، وهوامش ربح عالية ومستقرة، مما يدل على مزايا تنافسية قوية. الديون تحت السيطرة تماما.

أما فيما يتعلق بالعائد فهو آمن بدرجة 16، ويتم توزيعه دون انقطاع لأكثر من 30 عاماً، وعائد 2.55% سنوياً، ويزداد بمعدل سنوي متوسط ​​14%. بهذا المعدل، فإن عائدك على تكلفة الاستثمار اليوم سيكون 9.45% سنويًا بعد 10 سنوات و35% سنويًا بعد 20 عامًا.

2. شركة تكساس إنسترومنتس

شركة تكنولوجيا أمريكية معروفة بشكل خاص بآلاتها الحاسبة. سعر السهم صعودي على المدى الطويل، بدعم من الإيرادات المتزايدة والأرباح لكل سهم، والهوامش المرتفعة للغاية والسريعة النمو. الديون تحت السيطرة تماما.

أما فيما يتعلق بالعائد فهو آمن جداً بدرجة 18، ​​ويتم توزيعه دون انقطاع لأكثر من 30 عاماً، وعائد 2.81% سنوياً ويزداد بمعدل سنوي متوسط ​​17%. بهذا المعدل، فإن عائدك على تكلفة الاستثمار اليوم سيكون 13% سنويًا بعد 10 سنوات و65% سنويًا بعد 20 عامًا.

3. التأشيرة

عملاق الصناعة المالية مع أكثر من 3.7 مليار بطاقة في جميع أنحاء العالم. السعر صعودي، مدعومًا بنمو مستدام في الإيرادات والأرباح لكل سهم، وهوامش مستقرة ومرتفعة للغاية، والديون تحت السيطرة المطلقة.

وفيما يتعلق بالعائد فهو آمن بدرجة 19، ويوزع دون انقطاع لمدة 15 عاماً، وعائد 0.8% سنوياً، ويزيد بمعدل سنوي متوسط ​​18%. بهذا المعدل، فإن عائدك على تكلفة الاستثمار اليوم سيكون 4.2% سنويا بعد 10 سنوات و22% سنويا بعد 20 سنة.

4. الأجهزة التناظرية

شركة أمريكية لتصنيع أشباه الموصلات. السعر صعودي، مدعومًا بنمو قوي في الإيرادات والأرباح لكل سهم. الهوامش منخفضة ولكنها في تزايد. الدين صحيح

أما فيما يتعلق بالعائد فهو آمن بدرجة 13، ويوزع دون انقطاع لمدة 20 عاماً، وعائد 1.95% سنوياً ويزداد بمعدل متوسط ​​11% سنوياً. بهذا المعدل، فإن عائدك على تكلفة الاستثمار اليوم سيكون 5.54% سنويًا في غضون 10 سنوات و16% سنويًا في غضون 20 عامًا.

5. زويتيس

مختبر صيدلاني بيطري. سعر السهم صعودي، مدعومًا بنمو قوي في الإيرادات والأرباح لكل سهم، وهوامش مستقرة وعالية، والديون الخاضعة للسيطرة.

فيما يتعلق بالعائد فهو آمن بدرجة 15، يوزع دون انقطاع لمدة 10 سنوات، بعائد 0.91% سنويا ويزداد بمعدل متوسط ​​25% سنويا. بهذا المعدل، فإن عائدك على تكلفة الاستثمار اليوم سيكون 8.5% سنويًا بعد 10 سنوات و79% سنويًا بعد 20 عامًا.

6. مجموعة دلتا بلس

شركة فرنسية لتصنيع معدات الحماية الشخصية. السعر صاعد، مدعومًا بزيادة حجم التداول، واستقرار الهوامش، والسيطرة على الديون.

وفيما يتعلق بالعائد فهو آمن بدرجة 16، ويوزع دون انقطاع لمدة 23 عاماً، وعائد 1.52% سنوياً، ويزيد بمعدل سنوي متوسط ​​14%. بهذا المعدل، فإن عائدك على تكلفة الاستثمار اليوم سيكون 5.6% سنويا بعد 10 سنوات و21% سنويا بعد 20 سنة.

7. لوتس

شركة صناعة البسكويت البلجيكية الشهيرة ببسكويتها الأحمر. السعر صعودي، بدعم من المبيعات الكبيرة لوصفاته التاريخية والخالدة.

8. أوربيا

مشغل فرنسي لدور المسنين وعيادات ما بعد الرعاية وإعادة التأهيل. السعر صعودي، مدعومًا بتزايد الإيرادات والأرباح للسهم الواحد، وهوامش ربح عالية ومتنامية، والديون تحت السيطرة.

وفيما يتعلق بالأرباح فهي آمنة بدرجة 15، موزعة دون انقطاع لمدة 10 سنوات، بعائد 0.4% سنويا وتزداد بمعدل 15% سنويا في المتوسط. وبهذه السرعة، سيكون عائدك على تكلفة الاستثمار اليوم 5.8% سنويًا خلال 10 سنوات و33% سنويًا خلال 20 عامًا.

9. مجموعة برودوايز

شركة فرنسية متخصصة في تصنيع الطابعات ثلاثية الأبعاد والمواد ذات الصلة. السعر صعودي للغاية، مدعومًا بنمو استثنائي في حجم التداول.

وفيما يتعلق بالأرباح فهي آمنة بدرجة 12، موزعة دون انقطاع لمدة 5 سنوات، بعائد 0.43% سنويا وتزداد بمعدل 16% سنويا في المتوسط. وبهذه السرعة، سيكون عائدك على تكلفة الاستثمار اليوم 5.4% سنويًا خلال 10 سنوات و28% سنويًا خلال 20 عامًا.

10. ASML

شركة عالمية رائدة في تصنيع الآلات لصناعة أشباه الموصلات. السعر صعودي، ولكن يجب أن يؤخذ في الاعتبار تعرض الشركة للمخاطر الجيوسياسية مع الصين.

وفيما يتعلق بالأرباح فهي آمنة بدرجة 15، موزعة دون انقطاع لمدة 16 عاما، بعائد 1.48% سنويا وتزداد بمعدل 40% سنويا في المتوسط. لم يسبق له مثيل من قبل. وبهذه السرعة، سيكون عائدك على تكلفة الاستثمار اليوم 43% سنويًا خلال 10 سنوات و100% سنويًا خلال 20 عامًا.

خاتمة

إليكم أفضل 10 أسهم من حيث نمو الأرباح لعام 2023. تقدم هذه الشركات فرصًا رائعة لتحقيق عوائد طويلة الأجل، حيث تجمع بين توزيعات أرباح آمنة ونمو ثابت. وبطبيعة الحال، من المهم دائمًا إجراء البحث والتحليل بنفسك قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. إن نمو الأرباح هو قرار يخص الشركة فقط وهو قابل للتغيير.

ومع ذلك، من خلال اختيار شركات قوية ومدارة بشكل جيد، مثل تلك الواردة في هذه القائمة لأفضل 10 شركات، يمكنك بناء محفظة من الأسهم المتنامية في توزيعات الأرباح والتي ستوفر لك أرباحًا كبيرة على المدى الطويل. لذا، لا تتردد في اتخاذ خيارات مدروسة والاستثمار في الأسهم الواعدة، مع وضع التنوع والإدارة الحكيمة لاستثماراتك في الاعتبار.

أتمنى لك حظًا سعيدًا في استثماراتك، ولا تنس أن تظل يقظًا ومطلعًا على التطورات في السوق المالية!