I 10 titoli azionari con i dividendi più alti del 2023: vere e proprie perle del mercato azionario da scoprire!

Oggi scopriamo i 10 titoli azionari con i dividendi in crescita, dei veri e propri gioielli che io chiamo “Yield Dogs” (dall’inglese “Dividends Ought to Grow”). Rendimenti annuali a due o addirittura tre cifre semplicemente lasciando che il tempo faccia il suo lavoro. Preparati a opportunità uniche e ricorda: tra 20 anni mi ringrazierai. Eccoci qui!

Perché cercare azioni con dividendi in crescita?

Per molti investitori, la ricerca di un reddito da dividendi potrebbe iniziare naturalmente dalle aziende che offrono i rendimenti più elevati. Dopotutto, è psicologicamente gratificante vedere arrivare ogni mese un assegno consistente. Queste aziende possono rappresentare investimenti solidi, ma i loro elevati rendimenti possono anche essere un segnale di pericolo. Perché più è alta la resa, più è difficile mantenerla nel tempo. Personalmente preferisco cercare aziende che pagano dividendi crescenti, vale a dire aziende solide che dovrebbero diventarlo ancora di più tra cinque o dieci anni. Cerco una crescita dei dividendi che corrisponda alla crescita degli utili sottostanti dell’azienda. E il motivo è semplice: è molto più vantaggioso dal punto di vista finanziario.

Facciamo una piccola simulazione. Prendiamo in considerazione British American Tobacco, un produttore di sigarette, con un rendimento annuo attuale dell’8,45% e una crescita dei dividendi molto bassa, pari all’1% annuo. Se investo 100 €, il primo anno riceverò un bel dividendo di 8,45 €. L’anno successivo € 8,62 e così via con un tasso del +1% annuo. Nel decimo anno riceverò 9,33 € e nel ventesimo anno 10,31 €. Dopo 20 anni, il mio dividendo sarà aumentato complessivamente solo del 22%.

Prendiamo ora LVMH, con un rendimento annuo dell’1,43% e una crescita annua dei dividendi molto rapida, pari al 23%. Se investo 100 €, il primo anno riceverò un piccolo dividendo di 1,43 €. Ridicolo rispetto alla British American Tobacco. L’anno successivo 1,72 € e così via con un tasso del +23% annuo. Nel decimo anno riceverò 8,85 € e nel ventesimo anno 55 €. Dopo 20 anni, il mio dividendo sarà aumentato complessivamente del 3.746%. Quindi, prendendo come esempio LVMH, investendo 100 € oggi, tra 20 anni il ritorno sui costi sarà del 55%. Mentre un investitore che inizia a investire in azioni tra 20 anni avrà un rendimento spot dell’1 o del 2%, ad esempio. Un esempio reale e spesso citato è quello di Warren Buffett e delle azioni Coca-Cola. Nel corso degli anni Warren Buffett ha pagato 1,3 miliardi di dollari per acquistare 400 milioni di azioni Coca-Cola. Si tratta di un costo per azione di soli 3,24 dollari. Questo è il vantaggio di averli acquistati negli anni ’90. Ma attualmente la Coca-Cola paga un dividendo di 1,84 dollari ad azione. Il rendimento delle azioni KO di Buffett è quindi del 57%. Mentre se inizi a investire oggi in Coca-Cola, il tuo rendimento sarà del 3%. Insomma, come avrete capito, oggi voglio presentarvi il meglio delle azioni che offrono un rendimento piccolo, qualunque esso sia, e fortemente incrementato, di almeno il 10% annuo. Vedremo le prestazioni teoriche di ognuno di essi tra 10 e 20 anni e vedrete che, per alcuni, sono completamente folli.

Le 10 migliori azioni con dividendi in crescita

1. Fastenal

Un produttore americano di forniture industriali, tra cui viti, tubazioni e pneumatici. Il prezzo è rialzista nel lungo termine, sostenuto da un fatturato in continua crescita, margini elevati e stabili, dimostrando forti vantaggi competitivi. Il debito è perfettamente sotto controllo.

Per quanto riguarda il dividendo, è sicuro con un punteggio di 16, distribuito ininterrottamente da oltre 30 anni, un rendimento del 2,55% annuo e aumentato a un tasso medio annuo del 14%. A questo ritmo, il ritorno sul costo di un investimento oggi sarà del 9,45% annuo tra 10 anni e del 35% annuo tra 20 anni.

2. Texas Instruments

Un’azienda tecnologica americana nota in particolare per le sue calcolatrici. Il prezzo delle azioni è rialzista nel lungo termine, sostenuto dalla crescita dei ricavi e degli utili per azione, nonché da margini molto elevati e in rapida crescita. Il debito è perfettamente sotto controllo.

Per quanto riguarda il dividendo, è molto sicuro con un punteggio di 18, distribuito ininterrottamente da oltre 30 anni, un rendimento del 2,81% annuo e aumentato a un tasso medio annuo del 17%. A questo ritmo, il ritorno sul costo di un investimento oggi sarà del 13% annuo tra 10 anni e del 65% annuo tra 20 anni.

3. Visto

Un gigante del settore finanziario con oltre 3,7 miliardi di carte in tutto il mondo. Il prezzo è rialzista, sostenuto dalla crescita sostenuta del fatturato e degli utili per azione, da margini stabili e molto elevati e da un debito sotto controllo assoluto.

Per quanto riguarda il dividendo, è sicuro con un punteggio di 19, distribuito ininterrottamente per 15 anni, un rendimento dello 0,8% annuo e aumentato a un tasso medio annuo del 18%. A questo ritmo, il ritorno sul costo di un investimento oggi sarà del 4,2% annuo tra 10 anni e del 22% annuo tra 20 anni.

4. Dispositivi analogici

Un produttore americano di semiconduttori. Il prezzo è rialzista, sostenuto dalla forte crescita del fatturato e degli utili per azione. I margini sono bassi ma in crescita. Il debito è corretto.

Per quanto riguarda il dividendo, è sicuro con un punteggio di 13, distribuito ininterrottamente per 20 anni, un rendimento dell’1,95% annuo e aumentato a un tasso medio dell’11% annuo. A questo ritmo, il ritorno sul costo di un investimento oggi sarà del 5,54% annuo tra 10 anni e del 16% annuo tra 20 anni.

5. Zoetis

Un laboratorio farmaceutico veterinario. Il prezzo delle azioni è rialzista, sostenuto dalla forte crescita del fatturato e degli utili per azione, da margini stabili ed elevati e da un debito controllato.

Per quanto riguarda il dividendo, è sicuro con un punteggio di 15, distribuito ininterrottamente per 10 anni, un rendimento dello 0,91% annuo e aumentato a una velocità media del 25% annuo. A questo ritmo, il ritorno sul costo di un investimento oggi sarà dell’8,5% annuo tra 10 anni e del 79% annuo tra 20 anni.

6. Gruppo Delta Plus

Produttore francese di dispositivi di protezione individuale. Il prezzo è rialzista, sostenuto dall’aumento del fatturato, dai margini stabili e dal debito controllato.

Per quanto riguarda il dividendo, è sicuro con un punteggio di 16, distribuito ininterrottamente per 23 anni, un rendimento dell’1,52% annuo e aumentato a un tasso medio annuo del 14%. A questo ritmo, il ritorno sul costo di un investimento oggi sarà del 5,6% annuo tra 10 anni e del 21% annuo tra 20 anni.

7. Loto

Il produttore di biscotti belga famoso per i suoi speculoos rossi. Il prezzo è rialzista, sostenuto dalle vendite significative delle sue ricette storiche e senza tempo.

8. Orpea

Un gestore francese di case di riposo e cliniche di assistenza post-acuta e riabilitativa. Il prezzo è rialzista, sostenuto dalla crescita dei ricavi e degli utili per azione, da margini elevati e in rapida crescita e da un debito controllato.

Per quanto riguarda il dividendo, è sicuro con un punteggio di 15, distribuito ininterrottamente per 10 anni, un rendimento dello 0,4% annuo e aumentato a un tasso medio annuo del 15%. A questo ritmo, il ritorno sul costo di un investimento oggi sarà del 5,8% annuo tra 10 anni e del 33% annuo tra 20 anni.

9. Gruppo Prodways

Produttore francese di stampanti 3D professionali e materiali correlati. Il prezzo è molto rialzista, sostenuto dalla crescita eccezionale del fatturato.

Per quanto riguarda il dividendo, è sicuro con un punteggio di 12, distribuito ininterrottamente per 5 anni, un rendimento dello 0,43% annuo e aumentato a un tasso medio annuo del 16%. A questo ritmo, il ritorno sul costo di un investimento oggi sarà del 5,4% annuo tra 10 anni e del 28% annuo tra 20 anni.

10. ASML

Leader mondiale nella produzione di macchinari per l’industria dei semiconduttori. Il prezzo è rialzista, ma bisogna tenere conto dell’esposizione dell’azienda al rischio geopolitico con la Cina.

Per quanto riguarda il dividendo, è sicuro con un punteggio di 15, distribuito ininterrottamente per 16 anni, un rendimento dell’1,48% annuo e aumentato a una velocità media del 40% annuo. Mai visto prima. A questo ritmo, il ritorno sul costo di un investimento oggi sarà del 43% annuo tra 10 anni e del 100% annuo tra 20 anni.

Conclusione

Ecco i 10 titoli azionari con i dividendi in crescita più alti nel 2023. Queste società offrono grandi opportunità di rendimento a lungo termine, combinando un dividendo sicuro e una crescita costante. Naturalmente, è sempre importante condurre le proprie ricerche e analisi prima di prendere qualsiasi decisione di investimento. L’incremento dei dividendi è una decisione che spetta esclusivamente all’azienda ed è soggetta a modifiche.

Tuttavia, scegliendo aziende solide e ben gestite, come quelle presentate in questa top 10, è possibile creare un portafoglio di azioni con dividendi in crescita che garantiranno profitti sostanziali nel lungo termine. Quindi, non esitate a fare scelte consapevoli e ad investire in azioni promettenti, tenendo sempre a mente la diversificazione e una gestione prudente dei vostri investimenti.

Buona fortuna con i tuoi investimenti e non dimenticare di rimanere vigile e informato sugli sviluppi del mercato finanziario!