Las 10 mejores acciones de crecimiento y dividendos para 2023: ¡verdaderas joyas del mercado de valores por descubrir!

Descubra hoy las 10 principales acciones con dividendos en crecimiento, verdaderas joyas que llamo «Yield Dogs» (por sus siglas en inglés, Dividends Ought to Grow). Obtendrá rendimientos anuales de dos o incluso tres dígitos simplemente dejando que el tiempo haga su trabajo. Prepárate para oportunidades únicas y recuerda: me lo agradecerás dentro de 20 años. ¡Aquí vamos!

¿Por qué buscar acciones con crecimiento de dividendos?

Para muchos inversores, la búsqueda de ingresos por dividendos puede comenzar naturalmente con las empresas que ofrecen los rendimientos más altos. Después de todo, es psicológicamente satisfactorio ver llegar un gran cheque cada mes. Estas empresas pueden ser inversiones sólidas, pero sus altos rendimientos también pueden ser una señal de advertencia de peligro. Porque cuanto mayor sea el rendimiento, más difícil será mantenerlo en el tiempo. Personalmente, prefiero buscar empresas que paguen dividendos crecientes, es decir, empresas fuertes que deberían ser aún más fuertes en cinco o diez años. Busco un crecimiento de dividendos que coincida con el crecimiento de las ganancias subyacentes de la empresa. Y la razón es sencilla: es financieramente mucho más ventajoso.

Hagamos una pequeña simulación. Consideremos British American Tobacco, un fabricante de cigarrillos, con un rendimiento anual actual del 8,45% y un crecimiento de dividendos muy bajo del 1% anual. Si invierto 100€, el primer año recibiré un bonito dividendo de 8,45€. El año siguiente 8,62€ y así sucesivamente a un ritmo del +1% anual. En el décimo año recibiré 9,33€ y en el vigésimo año, 10,31€. Después de 20 años, mi dividendo habrá aumentado sólo un 22% en total.

Ahora, tomemos el caso de LVMH, con un rendimiento anual del 1,43% y un crecimiento de dividendo anual muy rápido del 23%. Si invierto 100€, el primer año recibiré un pequeño dividendo de 1,43€. Ridículo comparado con British American Tobacco. Al año siguiente 1,72€ y así sucesivamente a un ritmo del +23% anual. En el décimo año recibiré 8,85€ y en el vigésimo año, 55€. Después de 20 años, mi dividendo habrá aumentado un 3,746% en total. Así, tomando el ejemplo de LVMH, al invertir 100 € hoy, dentro de 20 años su rentabilidad será del 55 %. Mientras que un inversor que empieza a invertir en acciones dentro de 20 años tendrá un rendimiento spot del 1 o 2%, por ejemplo. Un ejemplo real y citado a menudo es el de Warren Buffett y las acciones de Coca-Cola. Warren Buffett ha pagado 1.300 millones de dólares a lo largo de los años para comprar 400 millones de acciones de Coca-Cola. Esto supone un coste por acción de sólo $3,24. Esa es la ventaja de haberlos comprado en los años 90. Excepto que Coca-Cola actualmente paga un dividendo de $1,84 por acción. Por tanto, el rendimiento de las acciones de KO de Buffett es del 57%. Mientras que si comienzas a invertir en Coca-Cola hoy, tu retorno será del 3%. En resumen, como habréis comprendido, hoy quiero presentaros la flor y nata de las acciones que ofrecen una rentabilidad pequeña, sea cual sea, y que se incrementa fuertemente, de al menos un 10% anual. Veremos el rendimiento teórico de cada uno en 10 y 20 años y veréis que, para algunos, es una auténtica locura.

Las 10 mejores acciones con crecimiento de dividendos

1. Fijación

Un fabricante estadounidense de suministros industriales, incluidos tornillos, tuberías y neumáticos. El precio es alcista a largo plazo, respaldado por un volumen de negocios en continuo crecimiento, márgenes altos y estables, y que demuestra fuertes ventajas competitivas. La deuda está perfectamente bajo control.

En cuanto al dividendo, es seguro con una puntuación de 16, repartido de forma ininterrumpida desde hace más de 30 años, con una rentabilidad del 2,55% anual y aumentado a una tasa media anual del 14%. A este ritmo, el retorno sobre el costo de una inversión hoy será del 9,45% anual en 10 años y del 35% anual en 20 años.

2. Texas Instruments

Una empresa de tecnología estadounidense conocida especialmente por sus calculadoras. El precio de las acciones es alcista a largo plazo, respaldado por el crecimiento de los ingresos y las ganancias por acción, márgenes muy altos y en rápido crecimiento. La deuda está perfectamente bajo control.

En cuanto al dividendo, es muy seguro con una puntuación de 18, repartido sin interrupción durante más de 30 años, con una rentabilidad del 2,81% anual y aumentado a una tasa media anual del 17%. A este ritmo, el retorno sobre el costo de una inversión hoy será del 13% anual en 10 años y del 65% anual en 20 años.

3. Visa

Un gigante de la industria financiera con más de 3.700 millones de tarjetas en todo el mundo. El precio es alcista, apoyado en un crecimiento sostenido de los ingresos y el beneficio por acción, unos márgenes estables y muy elevados y una deuda bajo absoluto control.

En cuanto al dividendo, es seguro con una puntuación de 19, repartido de forma ininterrumpida durante 15 años, con una rentabilidad del 0,8% anual y aumentado a una tasa media anual del 18%. A este ritmo, el retorno sobre el costo de una inversión hoy será del 4,2% anual en 10 años y del 22% anual en 20 años.

4. Dispositivos analógicos

Un fabricante estadounidense de semiconductores. El precio es alcista, respaldado por un fuerte crecimiento de los ingresos y las ganancias por acción. Los márgenes son bajos pero están creciendo. La deuda es correcta.

En cuanto al dividendo, es seguro con una puntuación de 13, repartido de forma ininterrumpida durante 20 años, con una rentabilidad del 1,95% anual y aumentado a una tasa media del 11% anual. A este ritmo, el retorno sobre el costo de una inversión hoy será del 5,54% anual en 10 años y del 16% anual en 20 años.

5. Zoetis

Un laboratorio farmacéutico veterinario. El precio de las acciones es alcista, respaldado por un fuerte crecimiento de los ingresos y las ganancias por acción, márgenes estables y altos, y una deuda controlada.

En cuanto al dividendo, es seguro con una puntuación de 15, repartido sin interrupción durante 10 años, con una rentabilidad del 0,91% anual y aumentado a una velocidad media del 25% anual. A este ritmo, el retorno sobre el costo de una inversión hoy será del 8,5% anual en 10 años y del 79% anual en 20 años.

6. Grupo Delta Plus

Un fabricante francés de equipos de protección individual. El precio es alcista, respaldado por un volumen de negocio creciente, márgenes estables y una deuda controlada.

En cuanto al dividendo, es seguro con una puntuación de 16, repartido ininterrumpidamente desde hace 23 años, con una rentabilidad del 1,52% anual y aumentado a una tasa media anual del 14%. A este ritmo, el retorno sobre el costo de una inversión hoy será del 5,6% anual en 10 años y del 21% anual en 20 años.

7. loto

El fabricante de galletas belga famoso por sus speculoos rojos. El precio es alcista, respaldado por importantes ventas de sus recetas históricas y atemporales.

8. Orpea

Operador francés de residencias de ancianos y clínicas de cuidados post-agudos y de rehabilitación. El precio es alcista, respaldado por ingresos y ganancias por acción crecientes, márgenes altos y de rápido crecimiento y deuda controlada.

En cuanto al dividendo, es seguro con una puntuación de 15, repartido sin interrupción durante 10 años, con una rentabilidad del 0,4% anual y aumentado a una tasa media anual del 15%. A este ritmo, el retorno sobre el costo de una inversión hoy será del 5,8% anual en 10 años y del 33% anual en 20 años.

9. Grupo Prodways

Un fabricante francés de impresoras 3D profesionales y materiales asociados. El precio es muy alcista, respaldado por un crecimiento excepcional en la facturación.

En cuanto al dividendo, es seguro con una puntuación de 12, repartido de forma ininterrumpida durante 5 años, con una rentabilidad del 0,43% anual y aumentado a una tasa media anual del 16%. A este ritmo, el retorno sobre el costo de una inversión hoy será del 5,4% anual en 10 años y del 28% anual en 20 años.

10. ASML

Líder mundial en la fabricación de maquinaria para la industria de semiconductores. El precio es alcista, pero hay que tener en cuenta la exposición de la compañía al riesgo geopolítico con China.

En cuanto al dividendo, es seguro con una puntuación de 15, repartido de forma ininterrumpida durante 16 años, con una rentabilidad del 1,48% anual y aumentado a una velocidad media del 40% anual. Nunca antes visto. A este ritmo, el retorno sobre el costo de una inversión hoy será del 43% anual en 10 años y del 100% anual en 20 años.

Conclusión

Estas son las 10 principales acciones con dividendos en crecimiento para 2023. Estas empresas ofrecen grandes oportunidades de retorno a largo plazo, combinando un dividendo seguro y un crecimiento constante. Por supuesto, es importante realizar siempre su propia investigación y análisis antes de tomar cualquier decisión de inversión. El crecimiento del dividendo es una decisión que pertenece únicamente a la empresa y está sujeta a cambios.

Sin embargo, al elegir empresas sólidas y bien administradas, como las que aparecen en este top 10, puede construir una cartera de acciones con dividendos crecientes que le proporcionarán ganancias sustanciales a largo plazo. Por lo tanto, no dude en tomar decisiones informadas e invertir en acciones prometedoras, teniendo siempre en cuenta la diversificación y una gestión prudente de sus inversiones.

¡Buena suerte con sus inversiones y no olvide mantenerse alerta e informado sobre la evolución del mercado financiero!