As 10 melhores ações com dividendos crescentes para 2023: verdadeiras joias do mercado de ações para descobrir!

Hoje, descubra as 10 principais ações com dividendos crescentes, verdadeiras joias que eu chamo de “Yield Dogs” (de Dividends Ought to Grow). Retornos anuais de dois ou até três dígitos simplesmente deixando o tempo fazer o seu trabalho. Prepare-se para oportunidades únicas e lembre-se: você me agradecerá em 20 anos. Aqui vamos nós!

Por que procurar ações com crescimento de dividendos?

Para muitos investidores, a busca por renda de dividendos pode começar naturalmente com empresas que oferecem os maiores rendimentos. Afinal, é psicologicamente gratificante ver um grande cheque chegando todo mês. Essas empresas podem ser investimentos sólidos, mas seus altos retornos também podem ser um sinal de alerta de perigo. Porque quanto maior o rendimento, mais difícil é mantê-lo ao longo do tempo. Pessoalmente, prefiro procurar empresas que pagam dividendos crescentes, ou seja, empresas fortes que devem ficar ainda mais fortes em cinco ou dez anos. Procuro um crescimento de dividendos que corresponda ao crescimento dos lucros subjacentes da empresa. E a razão é simples: financeiramente é muito mais vantajoso.

Vamos fazer uma pequena simulação. Considere a British American Tobacco, uma fabricante de cigarros, com um rendimento anual atual de 8,45% e um crescimento de dividendos muito baixo de 1% ao ano. Se eu investir € 100 nele, no primeiro ano receberei um belo dividendo de € 8,45. No ano seguinte, € 8,62 e assim por diante a uma taxa de +1% ao ano. No 10º ano, receberei € 9,33 e no 20º ano, € 10,31. Depois de 20 anos, meu dividendo terá aumentado em apenas 22% no total.

Agora, vamos pegar a LVMH com um rendimento anual de 1,43% e um crescimento de dividendos anual muito rápido de 23%. Se eu investir € 100 nele, no primeiro ano receberei um pequeno dividendo de € 1,43. Ridículo comparado ao British American Tobacco. No ano seguinte, € 1,72 e assim por diante a uma taxa de +23% ao ano. No 10º ano, receberei € 8,85 e no 20º ano, € 55. Depois de 20 anos, meu dividendo terá aumentado em 3.746% no total. Então, tomando como exemplo a LVMH, ao investir € 100 hoje, em 20 anos, seu retorno sobre o custo será de 55%. Enquanto um investidor que começa a investir em ações em 20 anos terá um retorno à vista de 1 ou 2%, por exemplo. Um exemplo real e frequentemente citado são as ações de Warren Buffett e da Coca-Cola. Warren Buffett pagou US$ 1,3 bilhão ao longo dos anos para comprar 400 milhões de ações da Coca-Cola. Isso representa um custo por ação de apenas US$ 3,24. Essa é a vantagem de tê-los comprado nos anos 90. Só que a Coca-Cola atualmente paga um dividendo de US$ 1,84 por ação. O rendimento de Buffett em suas ações KO é, portanto, de 57%. Enquanto isso, se você começar a investir na Coca-Cola hoje, seu retorno será de 3%. Resumindo, vocês já devem ter entendido, hoje eu quero apresentar a vocês o que há de melhor em ações que oferecem um retorno pequeno, seja qual for, e que são fortemente aumentadas, de pelo menos 10% ao ano. Veremos o desempenho teórico de cada um em 10 e 20 anos e você verá que, para alguns, é uma loucura total.

As 10 melhores ações de crescimento de dividendos

1. Fixador

Um fabricante americano de suprimentos industriais, incluindo parafusos, tubulações e pneus. O preço é otimista a longo prazo, apoiado pelo crescimento contínuo do faturamento, margens altas e estáveis, demonstrando fortes vantagens competitivas. A dívida está perfeitamente sob controle.

Em relação ao dividendo, ele é seguro com nota 16, distribuído ininterruptamente por mais de 30 anos, rendimento de 2,55% ao ano e majorado a uma taxa média anual de 14%. Nesse ritmo, seu retorno sobre o custo de um investimento hoje será de 9,45% ao ano em 10 anos e 35% ao ano em 20 anos.

2. Instrumentos Texas

Uma empresa de tecnologia americana conhecida principalmente por suas calculadoras. O preço das ações está otimista no longo prazo, apoiado pelo crescimento da receita e dos lucros por ação, além de margens muito altas e de rápido crescimento. A dívida está perfeitamente sob controle.

Em relação ao dividendo, ele é muito seguro, com nota 18, distribuído ininterruptamente por mais de 30 anos, rendimento de 2,81% ao ano e valorizado a uma taxa média anual de 17%. Nesse ritmo, seu retorno sobre o custo de um investimento hoje será de 13% ao ano em 10 anos e 65% ao ano em 20 anos.

3. Visto

Um gigante do setor financeiro com mais de 3,7 bilhões de cartões no mundo todo. O preço está otimista, apoiado pelo crescimento sustentado da receita e do lucro por ação, margens estáveis ​​e muito altas, e dívida sob controle absoluto.

Em relação ao dividendo, ele é seguro, com nota 19, distribuído ininterruptamente por 15 anos, rendimento de 0,8% ao ano e majorado a uma taxa média anual de 18%. Nesse ritmo, seu retorno sobre o custo de um investimento hoje será de 4,2% ao ano em 10 anos e 22% ao ano em 20 anos.

4. Dispositivos analógicos

Um fabricante americano de semicondutores. O preço está otimista, apoiado pelo forte crescimento da receita e do lucro por ação. As margens são baixas, mas estão crescendo. A dívida está correta.

Em relação ao dividendo, ele é seguro com nota 13, distribuído ininterruptamente por 20 anos, rendimento de 1,95% ao ano e majorado a uma taxa média de 11% ao ano. Nesse ritmo, seu retorno sobre o custo de um investimento hoje será de 5,54% ao ano em 10 anos e 16% ao ano em 20 anos.

5. Zoetis

Um laboratório farmacêutico veterinário. O preço das ações está otimista, apoiado pelo forte crescimento da receita e do lucro por ação, margens estáveis ​​e altas e dívida controlada.

Em relação ao dividendo, ele é seguro com nota 15, distribuído ininterruptamente por 10 anos, rendimento de 0,91% ao ano e valorizado a uma velocidade média de 25% ao ano. Nesse ritmo, seu retorno sobre o custo de um investimento hoje será de 8,5% ao ano em 10 anos e 79% ao ano em 20 anos.

6. Grupo Delta Plus

Um fabricante francês de equipamentos de proteção individual. O preço está otimista, apoiado pelo aumento do faturamento, margens estáveis ​​e dívida controlada.

Em relação ao dividendo, ele é seguro, com nota 16, distribuído ininterruptamente por 23 anos, com rendimento de 1,52% ao ano e com valorização média anual de 14%. Nesse ritmo, seu retorno sobre o custo de um investimento hoje será de 5,6% ao ano em 10 anos e 21% ao ano em 20 anos.

7. Lótus

O fabricante belga de biscoitos é famoso por seus speculoos vermelhos. O preço está em alta, apoiado pelas vendas significativas de suas receitas históricas e atemporais.

8. Orpea

Uma operadora francesa de casas de repouso e clínicas de cuidados pós-agudos e de reabilitação. O preço está otimista, apoiado pelo crescimento da receita e dos lucros por ação, margens altas e de rápido crescimento e dívida controlada.

Em relação ao dividendo, ele é seguro, com nota 15, distribuído ininterruptamente por 10 anos, com rendimento de 0,4% ao ano e majorado a uma taxa média anual de 15%. Nesse ritmo, seu retorno sobre o custo de um investimento hoje será de 5,8% ao ano em 10 anos e 33% ao ano em 20 anos.

9. Grupo Prodways

Um fabricante francês de impressoras 3D profissionais e materiais associados. O preço está muito otimista, apoiado pelo crescimento excepcional do faturamento.

Em relação ao dividendo, ele é seguro com nota 12, distribuído ininterruptamente por 5 anos, rendimento de 0,43% ao ano e majorado a uma taxa média anual de 16%. Nesse ritmo, seu retorno sobre o custo de um investimento hoje será de 5,4% ao ano em 10 anos e 28% ao ano em 20 anos.

10. ASML

Líder mundial na fabricação de máquinas para a indústria de semicondutores. O preço está otimista, mas a exposição da empresa ao risco geopolítico com a China deve ser levada em consideração.

Em relação ao dividendo, ele é seguro com nota 15, distribuído ininterruptamente por 16 anos, rendimento de 1,48% ao ano e valorizado a uma velocidade média de 40% ao ano. Nunca visto antes. Nesse ritmo, seu retorno sobre o custo de um investimento hoje será de 43% ao ano em 10 anos e 100% ao ano em 20 anos.

Conclusão

Aqui estão as 10 principais ações com dividendos crescentes para 2023. Essas empresas oferecem ótimas oportunidades de retorno a longo prazo, combinando dividendos seguros e crescimento consistente. É claro que é importante sempre conduzir sua própria pesquisa e análise antes de tomar qualquer decisão de investimento. O crescimento dos dividendos é uma decisão que pertence exclusivamente à empresa e está sujeita a alterações.

No entanto, ao escolher empresas sólidas e bem administradas, como as apresentadas neste top 10, você pode construir um portfólio de ações com dividendos crescentes que lhe proporcionarão lucros substanciais a longo prazo. Portanto, não hesite em fazer escolhas informadas e investir em ações promissoras, tendo em mente a diversificação e a gestão prudente dos seus investimentos.

Boa sorte com seus investimentos e não se esqueça de ficar atento e informado sobre os acontecimentos no mercado financeiro!