Die 10 besten Dividendenwachstumsaktien für 2023: Echte Börsenjuwelen zum Entdecken!

Entdecken Sie heute die 10 Aktien mit dem höchsten Dividendenwachstum, echte Perlen, die ich „Yield Dogs“ (für Dividends Ought to Grow) nenne. Zwei- oder sogar dreistellige jährliche Renditen, indem Sie einfach der Zeit ihre Arbeit machen lassen. Bereiten Sie sich auf einmalige Gelegenheiten vor und denken Sie daran: Sie werden mir in 20 Jahren danken. Auf geht’s!

Warum nach Dividendenwachstumsaktien suchen?

Für viele Anleger beginnt die Suche nach Dividendenerträgen natürlich mit den Unternehmen, die die höchsten Renditen bieten. Schließlich ist es psychologisch befriedigend, jeden Monat einen großen Scheck zu erhalten. Diese Unternehmen können solide Investitionen sein, ihre hohen Renditen können jedoch auch ein Warnsignal für Gefahren sein. Denn je höher der Ertrag, desto schwieriger ist es, ihn über die Zeit aufrechtzuerhalten. Persönlich suche ich lieber nach Unternehmen, die steigende Dividenden zahlen, also nach starken Unternehmen, die in fünf oder zehn Jahren noch stärker sein sollten. Ich suche nach einem Dividendenwachstum, das dem zugrunde liegenden Gewinnwachstum des Unternehmens entspricht. Und der Grund ist einfach: Es ist finanziell viel vorteilhafter.

Lassen Sie uns eine kleine Simulation durchführen. Betrachten wir beispielsweise British American Tobacco, einen Zigarettenhersteller mit einer aktuellen Jahresrendite von 8,45 % und einem sehr geringen Dividendenwachstum von 1 % pro Jahr. Wenn ich 100 € investiere, erhalte ich im ersten Jahr eine schöne Dividende von 8,45 €. Im darauffolgenden Jahr 8,62 € und so weiter mit einem Satz von +1 % pro Jahr. Im 10. Jahr erhalte ich 9,33 € und im 20. Jahr 10,31 €. Nach 20 Jahren wird meine Dividende insgesamt nur um 22 % gestiegen sein.

Nehmen wir nun LVMH mit einer jährlichen Rendite von 1,43 % und einem sehr schnellen jährlichen Dividendenwachstum von 23 %. Wenn ich 100 € investiere, erhalte ich im ersten Jahr eine winzige Dividende von 1,43 €. Lächerlich im Vergleich zu British American Tobacco. Im darauffolgenden Jahr 1,72 € und so weiter mit einem Satz von +23 % pro Jahr. Im 10. Jahr erhalte ich 8,85 € und im 20. Jahr 55 €. Nach 20 Jahren wird meine Dividende insgesamt um 3.746 % gestiegen sein. Nehmen wir das Beispiel von LVMH: Wenn Sie heute 100 € investieren, beträgt Ihre Kapitalrendite in 20 Jahren 55 %. Ein Anleger hingegen, der in 20 Jahren beginnt, in die Aktie zu investieren, wird beispielsweise eine Rendite von 1 oder 2 % erzielen. Ein reales und oft zitiertes Beispiel sind Warren Buffett und die Coca-Cola-Aktie. Warren Buffett hat im Laufe der Jahre 1,3 Milliarden Dollar für den Kauf von 400 Millionen Coca-Cola-Aktien bezahlt. Das sind Kosten pro Aktion von nur 3,24 $. Das ist der Vorteil, wenn man sie in den 90ern gekauft hat. Allerdings zahlt Coca-Cola derzeit eine Dividende von 1,84 Dollar pro Aktie. Buffetts Rendite auf seine KO-Aktien beträgt daher 57 %. Wenn Sie jedoch heute anfangen, in Coca-Cola zu investieren, beträgt Ihre Rendite 3 %. Kurz gesagt, Sie werden verstanden haben, dass ich Ihnen heute die Crème de la Crème der Aktien vorstellen möchte, die eine geringe Rendite bieten, die jedoch stark ansteigt, nämlich mindestens 10 % pro Jahr. Wir werden die theoretische Leistung jedes einzelnen in 10 und 20 Jahren sehen und Sie werden sehen, dass sie für einige völlig verrückt ist.

Die 10 besten Dividendenwachstumsaktien

1. Fastenal

Ein amerikanischer Hersteller von Industriebedarf, darunter Schrauben, Rohre und Reifen. Der Preis ist langfristig optimistisch, gestützt durch kontinuierlich wachsende Umsätze, hohe und stabile Margen und starke Wettbewerbsvorteile. Die Schulden sind vollkommen unter Kontrolle.

Was die Dividende betrifft, so ist sie mit einem Score von 16 sicher, wird seit mehr als 30 Jahren ununterbrochen ausgeschüttet, erzielt eine Rendite von 2,55 % pro Jahr und steigert sich durchschnittlich um 14 % pro Jahr. Bei diesem Zinssatz beträgt Ihre heutige Kapitalrendite in 10 Jahren 9,45 % pro Jahr und in 20 Jahren 35 % pro Jahr.

2. Texas Instruments

Ein amerikanisches Technologieunternehmen, das insbesondere für seine Taschenrechner bekannt ist. Der Aktienkurs ist langfristig optimistisch und wird durch steigende Umsätze und Gewinne pro Aktie sowie sehr hohe und schnell wachsende Margen unterstützt. Die Schulden sind vollkommen unter Kontrolle.

Was die Dividende betrifft, so ist sie mit einem Score von 18 sehr sicher, wird seit mehr als 30 Jahren ohne Unterbrechung ausgeschüttet, hat eine Rendite von 2,81 % pro Jahr und steigt durchschnittlich um 17 % pro Jahr. Bei diesem Satz beträgt Ihre Kapitalrendite für eine heutige Investition in 10 Jahren 13 % pro Jahr und in 20 Jahren 65 % pro Jahr.

3. Visum

Ein Riese der Finanzbranche mit über 3,7 Milliarden Karten weltweit. Der Preis ist optimistisch und wird durch anhaltendes Wachstum bei Umsatz und Gewinn pro Aktie, stabile und sehr hohe Margen und eine absolut kontrollierte Verschuldung gestützt.

Was die Dividende betrifft, so ist sie mit einem Score von 19 sicher, wird 15 Jahre lang ohne Unterbrechung ausgeschüttet, erzielt eine Rendite von 0,8 % pro Jahr und steigert sich durchschnittlich um 18 % pro Jahr. Bei diesem Zinssatz beträgt Ihre heutige Kapitalrendite in 10 Jahren 4,2 % pro Jahr und in 20 Jahren 22 % pro Jahr.

4. Analoge Geräte

Ein amerikanischer Halbleiterhersteller. Der Preis ist optimistisch und wird durch ein starkes Wachstum bei Umsatz und Gewinn pro Aktie unterstützt. Die Margen sind niedrig, steigen aber. Die Schulden sind korrekt.

Was die Dividende betrifft, so ist sie mit einem Score von 13 sicher, wird 20 Jahre lang ohne Unterbrechung ausgeschüttet, hat eine Rendite von 1,95 % pro Jahr und steigt jährlich im Schnitt um 11 %. Bei diesem Zinssatz beträgt Ihre heutige Kapitalrendite in 10 Jahren 5,54 % pro Jahr und in 20 Jahren 16 % pro Jahr.

5. Zoetis

Ein veterinärpharmazeutisches Labor. Der Aktienkurs ist optimistisch und wird durch ein starkes Wachstum bei Umsatz und Gewinn pro Aktie, stabile und hohe Margen sowie eine kontrollierte Verschuldung unterstützt.

Was die Dividende betrifft, so ist sie mit einem Score von 15 sicher, wird 10 Jahre lang ohne Unterbrechung ausgeschüttet, hat eine Rendite von 0,91 % pro Jahr und steigt mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 25 % jährlich. Bei diesem Zinssatz beträgt Ihre heutige Kapitalrendite in 10 Jahren 8,5 % pro Jahr und in 20 Jahren 79 % pro Jahr.

6. Delta Plus-Gruppe

Ein französischer Hersteller persönlicher Schutzausrüstung. Der Preis ist optimistisch und wird durch steigende Umsätze, stabile Margen und eine kontrollierte Verschuldung unterstützt.

Was die Dividende betrifft, so ist sie mit einem Score von 16 sicher, wird seit 23 Jahren ohne Unterbrechung ausgeschüttet, erzielt eine Rendite von 1,52 % pro Jahr und steigert sich durchschnittlich um 14 % pro Jahr. Bei diesem Zinssatz beträgt Ihre heutige Kapitalrendite in 10 Jahren 5,6 % pro Jahr und in 20 Jahren 21 % pro Jahr.

7. Lotus

Der belgische Kekshersteller ist für seinen roten Spekulatius berühmt. Der Preis ist optimistisch und wird durch erhebliche Umsätze seiner historischen und zeitlosen Rezepte unterstützt.

8. Orpea

Ein französischer Betreiber von Altenheimen sowie Kliniken für die postakute und Rehabilitation. Der Preis ist optimistisch und wird durch steigende Umsätze und Gewinne pro Aktie, hohe und schnell wachsende Margen sowie eine kontrollierte Verschuldung gestützt.

Was die Dividende betrifft, so ist sie mit einem Score von 15 sicher, wird 10 Jahre lang ohne Unterbrechung ausgeschüttet, erzielt eine Rendite von 0,4 % pro Jahr und steigert sich durchschnittlich um 15 % pro Jahr. Bei diesem Zinssatz beträgt Ihre heutige Kapitalrendite in 10 Jahren 5,8 % pro Jahr und in 20 Jahren 33 % pro Jahr.

9. Prodways-Gruppe

Ein französischer Hersteller von professionellen 3D-Druckern und dazugehörigen Materialien. Der Preis ist sehr optimistisch und wird durch ein außergewöhnliches Umsatzwachstum unterstützt.

Was die Dividende betrifft, so ist sie mit einem Score von 12 sicher, wird 5 Jahre lang ohne Unterbrechung ausgeschüttet, hat eine Rendite von 0,43 % pro Jahr und steigt mit einer durchschnittlichen jährlichen Rate von 16 %. Bei diesem Zinssatz beträgt Ihre heutige Kapitalrendite in 10 Jahren 5,4 % pro Jahr und in 20 Jahren 28 % pro Jahr.

10. ASML

Ein weltweit führendes Unternehmen in der Herstellung von Maschinen für die Halbleiterindustrie. Der Preis ist optimistisch, allerdings muss das geopolitische Risiko des Unternehmens im Zusammenhang mit China berücksichtigt werden.

Was die Dividende betrifft, so ist sie mit einem Score von 15 sicher, wird seit 16 Jahren ohne Unterbrechung ausgeschüttet, hat eine Rendite von 1,48 % pro Jahr und steigt mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 40 % jährlich. Noch nie zuvor gesehen. Bei diesem Satz beträgt Ihre Kapitalrendite für eine heutige Investition in 10 Jahren 43 % pro Jahr und in 20 Jahren 100 % pro Jahr.

Abschluss

Hier sind die 10 Aktien mit dem höchsten Dividendenwachstum für 2023. Diese Unternehmen bieten großartige langfristige Renditechancen und kombinieren sowohl eine sichere Dividende als auch ein beständiges Wachstum. Natürlich ist es wichtig, vor jeder Anlageentscheidung immer eigene Recherchen und Analysen durchzuführen. Die Entscheidung über das Dividendenwachstum liegt ausschließlich beim Unternehmen und kann sich ändern.

Wenn Sie sich jedoch für solide und gut geführte Unternehmen wie die in dieser Top 10 aufgeführten entscheiden, können Sie ein Portfolio aus dividendenstarken Aktien aufbauen, das Ihnen langfristig erhebliche Gewinne beschert. Zögern Sie also nicht, fundierte Entscheidungen zu treffen und in vielversprechende Aktien zu investieren. Achten Sie dabei auf Diversifizierung und eine umsichtige Verwaltung Ihrer Anlagen.

Viel Erfolg bei Ihren Investitionen und vergessen Sie nicht, die Entwicklungen auf dem Finanzmarkt aufmerksam zu verfolgen!